11月21日是什么星座：百度当道，智能音箱群雄何以逐鹿中原？

文|曾响铃

来源|科技向令说（xiangling0815）

知名科幻电影《银翼杀手》中有一句经典台词：我曾见过你们无法想象的美，我曾见太空战舰在猎户星座旁熊熊燃烧，注视万丈光芒在天国之门的黑暗里闪耀，而很多过往都已消失于时间，如同泪水消失在雨中……

有幸在互联网最鼎盛的时期参与见证这场盛宴，我们同样是独特和幸运的——我们曾见千团大战尸横遍野的惨烈，也曾见共享单车由光芒万丈到近乎集体沉沦；我们曾见电商领域在巨头垄断前的万花齐放，也曾见区块链大起大落又再次兴起……

现在，当物联网、云计算、ai及5g技术等由酷炫的科技概念变成落地的现实应用，智能家居或将是我们下一个该见证的惨烈竞争现场。此前，36氪发布《智能家居行业研究报告》，预计未来3年内，智能家居市场保持21.4%的年复合增长率，到2020年将达5819.3亿元。在不同规模企业扎堆聚集的创新领域里，巨头、创新者、跨界者的战况已经进入必然的白热化阶段，互联网创新创业宿命的轮回大戏，现在要到智能家居上演。

有人说，互联网的战场就是资本的逐猎场，对智能家居而言这句话也并没有错，资本的意志推动行业滚滚向前，在一片质疑声中越来越壮大。

但是，这次与以往却不完全相同，除了资本这个“无形的手”在后台操控，作为与ai时代贴合最紧密的落地应用，智能家居对技术的渴求，使其相对那些仅仅比烧钱、比资本催熟商业模式的互联网大战更现实也更冷峻一些，竞争回到了更现实的技术pk上，在ai领域更有发言权的玩家，同样也在不知不觉中就已经掌握了智能家居的话语权。

现在，行业在激烈的搏杀后，阶段性涌现了被业内称作“bam”的组合——百度、阿里、小米在高位缠斗不止，而在bam内部，从已有的客观数据来看，技术支撑的价值凸显，百度凭借看家立命的ai技术撑起的小度，已经变成被阿里天猫精灵、小米小爱同学在后面死死咬住的“第一”：

技术让百度由早期的“智能家居无关人员”忽而突围到了领头的位置，阿里的天猫精灵增长迅速、对标echo意图明显，小米则是老牌智能家居玩家……亿级生态、神仙打架的背景下，惨烈现实背后的众多其他玩家的出路在何方，“边缘化”一定是它们的归宿吗？

要怎么打败bam，确切地说，am+其他玩家，怎么从某种形式上“打败”百度，为我们再上演一场“太空战舰在猎户星座旁熊熊燃烧”一样的时代盛景？

知己知彼：百度智能家居生态的崛起，无非靠这三板斧

知己知彼，百战不殆，想要“打败”百度智能家居庞大的生态，先要了解它的“第一”是怎么干过来的。

至少从当前的“战场局势”来看，包括公认的技术底子之外，百度的崛起无非靠这三板斧，其逻辑是凭借综合实力或者已有积淀，选择快速抢占制高点、夺取绝对优势终结战争的玩法：

1、技术能力——尝试以领先“身位”的方式扼杀被追赶的可能性

智能家居的核心连接技术——语音助手，不论巨头还是普通玩家都会举出各种例子来证明自己多优秀，在过去很长一段时间，诸如响应时间、响应的准确率是各家争论的焦点，但随着这些技术的争论变得没有用户感知的“区分度”（98%或之类的指标，用户有些麻木），巨头们露出了新的技术獠牙。

百度智能家居的布局依托在小度助手（dueros）上，而这个百度押宝ai的重要平台目前升级到了5.0，官方资料来看，“全双工免唤醒”、“一次唤醒，多轮交互”是主要卖点，此外还包括家庭信息流、智能音箱dlna直接投屏（通过投射到其他设备上的方式显示内容）等号称“全球首创”的技术应用。

这里无意于去分析这类技术详情如何，怎么领先，但有一点可以确认的是，百度之类的头部玩家已经开始放弃谈“准确率”之类的“老指标”，而开始转而在新技术优势上下功夫，无论是全双工的实际应用，还是dlna这类技术，本身都是追求技术“身位”上的领先，一旦跨越，被追赶的可能性大大降低。

2、规模效应——“自增强循环”滚动成为“增长飞轮”

所有巨头的智能家居业务都分为两块：自有产品和赋能平台，前者创作直接的价值，后者带来生态的影响力。

而自有产品还有一个重要的功能，那就是作为智能家居生态能力提升和验证的依托，毕竟，要搞大生态，自己做的东西首先得经受市场的检验。

从这个意义上看，百度小度的激活量能到4亿，小度智能音箱系列硬件产品卖得不好、没有市场“背书”是不可能的。按照canalys发布的报告，百度智能音箱第二季度出货量450万台，获得全球市场17.3%的份额，超越谷歌，位居第二（第一是亚马逊，出货660万台）；而在刚刚兴起的带屏智能音箱热潮中，idc报告显示2019年上半年百度出货量368万部，一次性超过2-5名总和，显示其“规模”的压制力。

如果纯粹从销量来看，这样的数字意义过于单薄，事实上，在智能家居领域给生态赋能前，自家的产品大卖，对获取直接的用户反馈、通过大数据调优语音ai算法都有直接的意义，它会形成“用户体验越好-卖得越多-技术更好-用户体验更好-……”首尾相连的“自增强循环”，最终造就一个难以被停止的“增长飞轮”。

一个好老师教学生前，自己得十分懂课程知识，这是巨头的天然优势，在百度之外，我们看到bam里连一向自己封闭搞生态的小米，近来也在积极把小爱同学开放出去。

3、开放生态——一次性占据“出口”+“入口”双重话语权

智能家居向来都有“入口”的战争，百度小度的生态除了搞得“更大”，其如意算盘应当是在强势占领“入口”的同时，也顺势占领“出口”的话语权。

“入口”很好理解，百度对话式ai嵌入到了除智能音箱之外更多智能硬件产品之中，例如冰箱、电视、空调这些设备，创维电视就采用了小度助手作为语音交互应用。

而智能家居的背后往往需要内容和服务生态支撑，巨头们在这方面具备更强的资源能力，庞大的装机量一旦形成，就反向掌握了内容和服务的“出口”话语权。

从数据和内容丰富度上，可以看出bam三家已经在“出口”这件事上开始直接较劲：小度助手平台上有超过数百家合作伙伴以及超过3万的开发者，这些主体产生了面向直播、游戏等场景的两千多项语音交互技能；与之对应的，天猫精灵则获得了阿里“经济体”的资源导入，引入优酷、bilibili等大量内容，推送到其iot平台上的近一千个硬件品牌；连被称作“硬件公司”的小米，其小爱同学早已摆脱只能放歌的尴尬，小爱开放平台最近还组织了媒体开放活动，显示其在后端引入更多合作方的意图。

无论如何，用户“入口”之争的同时，智能家居也必然搭配进入内容和服务“出口”的争夺中。

上兵伐谋：“打败”百度原本可以选择不正面刚“规模”

反过来看，知道了百度致胜的三板斧，“打败”它们的“策略”就更清晰了一些，一句话：“规模第一”不是唯一，扬长避短的“第一”选择还有更多。

事实上，当我们谈论起智能家居的竞争时，下意识都以互联网习惯的“规模”思维为“准绳”，谁的规模最大谁就最厉害、最成功。百度的三板斧在根本上都是这个思维，技术绝对领先吸引用户，规模效应、生态上下游双向延展，都是在谋取规模价值。小度智能音箱从发力较晚到短短时间内成为季度第一，小度助手在智能家居生态中越来越关键的地位和影响力，都是“规模”下的判断标准。

而在智能家居这个领域里，参与者的多元，也内在决定了决胜不一定是看规模（虽然规模仍然最有行业价值，最能代表企业实力和未来话语权），每一类玩家都有自己的“第一”——对自己产生最大化的主营业务价值，而不一定只是智能家居本身业务规模最大化。

综合来看，除百度外，目前所有智能家居参与玩家可以分为这五大类别（来源：综合市场信息整理）：

不论哪一个类别，只要不从规模这个单一维度触发，都有“打败”百度的机会。

1、bam第一梯队：规模同一量级下，选择不同的“智能家居”发展导向

在9月底的杭州云栖大会上，阿里天猫精灵放了一支宣传片：一个和谐的家庭在厨房准备餐食，油不够了，爷爷直接让天猫精灵下单买“上次的油”，无缝完成电商购物。

通过智能家居产品完成电商的闭环是一个很有想象力也具备可行性的技术应用，天猫精灵这个宣传片从一个侧面也反映出其与阿里生态的融合倾向。或者说，“阿里-天猫精灵”的组合，与“亚马逊-echo”的组合，二者并不对标，天猫精灵能够让阿里电商更进一步，其内在创造的价值或远远大于硬件或ai本身，反而是echo与小度更像，都是独立的谋求ai商业价值的产品和平台。

而小米的封闭式iot生态，相对小度和天猫精灵的“平台”，更多了几分“自营”的色彩——如果以电商作比喻，小米更像“京东”，自营创造庞大营业额，而小度、天猫精灵更像“天猫”，做平台赢取大量收益。

所以，天猫精灵在电商生态推动方面，小米在自己直接控制的智能硬件体量（包含米家在内的大量贴牌产品）方面，毫无疑问都可以以另一种形式成为百度最大的威胁。

2、早期入场的巨头玩家：同样的生态融合，追赶能力要看主营业务而不是智能本身

不得不承认的是，早期的京东叮咚和腾讯听听都带有跟风亚马逊echo占位的色彩，在趋势出现时，不能判断是否会成功，则巨头们往往会顺手布局。

不过，这种跟风也意味着智能家居战线不会太受重视——京东叮咚步伐缓慢，腾讯听听干脆搁浅。

但是，巨头始终是巨头，不论是叮咚还是听听，都有充分的理由继续下去，也有充分的资源对其进行支撑，与天猫精灵一样，“生态融合”依然可以是发展的源动力，智能家居能给京东（电商）、腾讯（社交体验）主营业务带来的巩固和强化价值是不可忽视的。

不久前的重庆智博会上，腾讯拿出腾讯云小微的“车载ai语音”应用进行展示，从车载场景切入语音助手的意图明显，也反映出腾讯一贯的“连接”基因，之前就传出腾讯车联将搭载微信的消息。

用语音助手切入场景，后边续接腾讯的社交生态，其巩固腾讯社交帝国的价值不言而喻，在各种社交软件轮番进攻的情况下，智能家居将是腾讯社交又一道防御壁垒。而对京东而言，解决掉盈利问题后，面临被拼多多超越，又要追赶天猫，拾起叮咚也未尝不是一种必要。无论如何，它们都能找到比规模超越百度小度更大的价值取向。

3、新入场实力玩家：华为当下的主要任务是hms

华为遭遇的不公待遇无需多言，种种经历过后，现在“硬层面”arm放开了对华为的限制，对华为消费电子业务来说，当下最棘手的问题是“软层面”hms生态的成长，华为方面已经宣布了10亿美元的生态扶持计划，余承东多次站台hms。

硬件原本是华为的优势，但现在华为不得不把软件也变成一种优势，否则硬件的优势在海外市场也将面临挑战。在这种情况下，智能音箱及其背后的华为智能家居平台赋能体系，承担的职责越来越重，hms生态的成长，全消费级物联网的融合，或使得华为跨时代一举超越google只在移动手机上的软生态优势。

所以，对华为而言，能够在硬件基因的基础之上，与外界合作，打造良好的内容生态，将智能语音助手、自有硬件产品做好，走出被遏制的阴霾，智能家居平台产生的价值就可以与规模第一给百度带来的优势价值相提并论。

4、传统家电制造商：创维、科沃斯，刷新品牌认知，强化用户体验

如果没有互联网的参合，传统家电制造商原本最有动力做智能家居，但现在很多品牌错失了时代的机遇，在智能家居的战争中落后。

不过，这些玩家倒不是没有机会，只不过对它们而言，智能家居这件事只要带来锦上添花的价值就是划得来的，没有必要去和百度这样的企业争抢市场份额，那不是它们的主业。

创维现在全面采用小度助手，其与小度联合打造的创维小度ai盒子，将电视盒子、智能音箱、智能助手整合到一起，成为控制家庭的中枢，就是一种对传统制造品牌的认知刷新。

而扫地机器人品牌科沃斯近些年来一直试图走更年轻化的路线，盯住新消费人群，与天猫精灵合作后，产品变得更“聪明”——只要喊一声，扫地机器人就能迅速响应，按照规划路径开始工作，ai语音让产品更加契合年轻人“图省事”的消费需求。从推出dj35再到升级t5 neo，科沃斯还同时配合了天猫的“超级品牌日”等电商营销需求。

各自发挥所长，优势互补，积极融入智能生态，共享共赢——对创维、科沃斯等更多制造商而言，规模不是胜利，更好的用户体验才是。

5、中小企业和创业者：垂直领域的no.1

清华北大固然全国第一，但作为综合性大学，某些学科未必比得过其他专业属性浓厚的大学。

喜马拉雅小雅音箱这样的产品，正面刚百度等品牌是没有任何机会的，但是，这并不意味它不会取得“胜利”，至少，不主动去挑战生态主导者，利用独特优势，成为智能生态的粘合剂或产业链上重要一环，会是可行的选择。

对喜马拉雅而言，其智能家居产品能够以最深入最直接的方式获取大量的优质内容，即便布局广泛的百度，也未必能够在某一个方面有它那样的内容深度（除非在百度小度装机量的优势下，它愿意全盘开放出去），只要项目能够做下来，至少在“知识付费”的垂直领域，它将是盖过百度的胜利者，对小问、若琪这些产品而言亦是如此。

总得看来，每类玩家都能找到自己的价值所在，而只要找到了并落地下来，就是某种程度上对百度的“胜利”，智能家居不一定要去拼规模，而必须根据自己的定位选择属于自己的价值最大化的道路，甚至一些时候，这些道路在有限的垂直领域范围内可以实现对百度的某些优势。

结语

在智能家居领域，百度小度凭借三板斧打造了不易被行业对手超越的3个竞争优势，马太效应下这种优势不断扩大，但也正因为这三个优势都强调规模领先，也给予了更多行业玩家从不同维度获取生存空间甚至超越空间的机会，面对百度，智能家居这场仗原本就可以不是正面拼刺刀，各有胜局也未尝不可。

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【完】

曾响铃